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服务超6300万客户,“固收大厂”鹏华致力为持有人创造稳健回报

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2024-06-27 【 字体:

  近日,公募基金2023年报相继披露。虽然基金季报和年报有很多相似之处,但年报内容更全面、丰富,能够帮助投资者对产品形成更清晰的认识,为今后的投资策略提供一定参考。

  作为业内固收“大厂”,鹏华基金固收团队的“2023年成绩单”备受关注。据2023年报统计,截至2023年底,鹏华固收管理规模超8300亿元(含货币基金),服务超6300万客户(含货币基金),旗下共有8款债基的持有人数量均超10万户,其中有4款债基的持有人户数2023年度增幅超20万,获得了大量投资者认可。此外,鹏华固收旗下共有13只债基的2023年度利润均超1.5亿元,其中鹏华丰恒、鹏华丰享、鹏华金利、鹏华稳利短债连续两年利润数据有所提升。

  持有人信息:服务超6300万客户,8只持有户数均超10万

  通过持有人信息,可以了解到基金的持有人户数、持有人结构以及基金公司内部的持有情况。

  先看持有人户数,如果较上期大幅增长,说明基金受投资者欢迎的程度较高,有更多基民看好其未来表现。据2023年报统计,整体来看,鹏华固收服务超6300万客户,单品来看,旗下共有8只债基的持有人户数均超10万,其中有4只债基的持有人户数2023年度增幅超20万。

  中长期纯债基金方面,鹏华年年红一年持有、鹏华丰享、鹏华丰禄、鹏华双季享180天持有、鹏华稳华90天滚动持有最新持有人户数分别超99万、67万、57万、40万、11万,年度增幅分别超49万、22万、8万、37万、9万。被动指数型债券基金方面,鹏华同业存单指数7天持有最新持有人户数超50万,年度增幅超26万。混合债券型一级基金方面,鹏华丰泽最新持有人户数超12万,年度增幅超4万。短期纯债基金方面,鹏华稳利短债最新持有人户数超60万,年度增幅超1万。

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  再看持有人结构,包括机构和个人投资者占份额比。机构持有比例大,一定程度上反映该基金受到专业投资者的关注较高,但占比若太大,可能面临赎回风险。观察鹏华固收旗下两只代表性基金——鹏华丰享、鹏华丰恒A,对比2022、2023年报发现,两只基金的机构投资者占比均有所降低,个人投资者占比均有所提升,整体持有人结构更加科学、均衡。

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  赚钱能力:13只债基单品年度利润均超1.5亿元

  业内人士建议,在基金年报“主要财务指标”下,可重点关注“本期利润”数据,它反映的是基金在这一年赚/亏了多少钱,年报中会披露近三年的利润数据。

  据基金年报统计,鹏华固收旗下共有11只债基2023年度利润均超1.5亿元。进一步观察,鹏华丰恒、鹏华丰享、鹏华金利、鹏华稳利短债连续两年利润数据有所提升。鹏华丰恒2021-2023年度利润分别为3.11亿元、3.83亿元、6.17亿元;鹏华丰享2021-2023年度利润分别为0.96亿元、1.27亿元、4.64亿元。

  此外,相较于2022年,鹏华丰禄、鹏华双季享180天持有、鹏华年年红一年持有3只产品的2023年度利润提升尤为明显。

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  业绩稳健:39只债基年度净值增长率超4%

  基金产品“圈粉”、带来长期利润的背后,源自于业绩的稳健表现。据2023年报统计,过去一年中,鹏华固收旗下有39只产品年度净值增长率超4%,其中10只产品年度净值增长率超5%(各类份额分开统计)。

  中长期纯债基金方面,鹏华永安18个月、鹏华金利、鹏华丰禄、鹏华丰享的2023年度净值增长率均超5%,均大幅领先同类业绩比较基准;鹏华年年红一年持有期A的2023年度净值增长率为4.44%,同期业绩比较基准为1.95%。混合债券型一级基金方面,鹏华永泽18个月、鹏华尊泰一年定开债的2023年度净值增长率均超5%,均大幅领先同类业绩比较基准。短期纯债基金方面,鹏华稳福中短债A的2023年度净值增长率为4.85%,同期业绩比较基准为3.19%。

  黄金战队:以团队力量铸就口碑

  鹏华固收团队自2003年组建以来,一直致力于建设“高质量可持续发展”的固收体系,在专注投研能力建设的基础上,建立全品类覆盖的产品线,为客户提供一站式稳健投资解决方案,在业界享有“黄金战队”的美誉。

  通过投资者的风险偏好从低到高,鹏华固收把产品线划分为8个大赛道:一级债、中短债、中长期纯债、二级债、可转债、偏债混合、指数基金和货币基金,在每一个细分领域上,都有历史长期业绩表现突出的产品和基金经理,如叶朝明深耕现金投资领域,祝松以固收多元策略长跑致胜,刘涛在纯债领域锻造了多款获奖精品,王志飞率领信用研究团队夯实投研根基,王石千、汪坤在“固收+”领域股债兼备,方昶颇受外部FOF等机构投资者的青睐。

  从整体业绩来看,据银河证券统计,截至2023年底,在最近7年、6年中,鹏华基金分别以30.45%、26.99%的平均债券投资主动管理净值增长率,排名均位居同业前20,彰显了固收“黄金战队”的强劲实力。据鹏华基金数据,截至2023年底,鹏华固收旗下的公募固收产品(货币基金、债券基金)规模排名行业第9,其中公募债基排名第7、公募货币排名第9。过去7年间(2017年-2023年),鹏华固收团队一共获得12次明星基金奖、7次金牛奖、7次金基金奖和2次晨星奖。

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