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公募众生相:出差“不鼓励”打车、前年年终奖去年底才发放

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2024-06-28 【 字体:

市场不景气,平等地吹向了每一家公募机构。降费大潮叠加业绩下行,从中小公募到头部公募,每一家机构都开始“节衣缩食”。

而在市场新发节奏明显减缓的背景下,不少公募开始遵循“程序正义”,即工作每一步都要向上汇报、严格合规。

“前几年卷业务的时候,可没这么规范。为了效率,很多人都是‘先做再补’。”一位头部公募营销负责人对第一财经记者私下表示。

“领导希望我们从一切地方开源节流”

“今年以来包括餐补在内的一系列额外补贴都被公司砍掉了。”上周末,一位头部公募从业者向第一财经记者抱怨,活一点没少,但钱无形中少多了。

她打开了导航,并和记者确认“最近的地铁站在哪”。

“现在公司鼓励出差多搭乘公共交通工具。打车等行为虽然没有被‘明令禁止’,但领导话里话外的意思,是希望我们能‘从一切地方开源节流’。”上述从业者表示。

临行前,她无奈地告诉记者,2023年的年终奖要到今年6月前后才会发放,“坊间传闻折扣力度很大”。

头部机构尚且如此,中小公募的日子也不好过。一位小型公募从业者对记者表示,2022年的年终奖,去年11月才发放;2023年的年终奖,更是遥遥无期。

中小公募日子有多难?从其难以出售的股权即可见一斑。

2023年6月29日,中广核财务公司在深圳联合产权交易所挂牌转让安信基金5.93%的股权,当时股权挂牌转让的对应价格为8500万元,但在2023年11月28日挂牌期满后,安信基金5.93%的股权仍未完成转让。

在去年股权转让“无人问津”后,安信基金5.93%的股权第三次被挂牌转让,并在市场回暖背景下下调估值。深圳联合产权交易所3月17日披露的信息显示,中广核财务公司日前再次挂牌转让安信基金5.93%的股权,挂牌截止日期为2024年3月22日。此次挂牌转让的估值较2023年有显著的估值下调。

第一财经记者于3月25日再度登录深圳联合产权交易所查看,发现该则股权转让的“挂牌期满日期”延后至29日,挂牌金额为7650万元。

数据来源:深圳联合产权交易所

与上述安信基金股权交易类似,2023年7月,广东联合产权交易中心的信息显示,中航信托以1.68亿元的价格清仓转让持有的嘉合基金27.27%的股权,但在挂牌期满后未有下文。值得注意的是,2022年12月,中航信托也曾挂牌转让这部分股权,价格亦为1.68亿元。

业绩下行、公司强调“程序正义”

中小公募日子难过、节衣缩食背后,是近年来连年走低的业绩。

天相投顾数据显示,公募基金去年四季度共亏损2287.6亿元,相比去年三季度的亏损额(3467.8亿元),亏损敞口缩小34.03%。以此计算,公募基金2023年全年共亏损4346.78亿元。如果算上2022年整体亏损1.45万亿元,意味着公募基金历史上首次出现连续两年亏损。

基金降费,无疑会进一步影响公募利润。

排排网财富合伙人项目负责人孙恩祥认为降费政策的实施,一定程度上压缩了基金公司的收入,在收入减少的情况下,基金公司需要通过减少出差费用、办公成本等非必要开支来维持公司正常运营和盈利。

中金公司认为,考虑到基金相关收入占各机构整体营收比例,判断降费对于公募机构和三方机构的影响要大于券商和银行,其中基金公司营收降幅可能在20%左右。

“对于公募基金监管加强,也增加了公募基金的合规成本,提高了业务操作的复杂性和难度。”孙恩祥接受第一财经采访时表示。

日前,一则“多家公募基金被异地证监局驻场检查”的消息在市场上广泛流传,再次将行业放在了聚光灯下。多位内部人士向第一财经记者表示,确有异地证监局交叉检查的情况,主要是行业例行检查。

“今年以来,工作感受最大的不同,我觉得是公司更强调‘工作流程’和‘程序正义’了,工作的每一步都要合规,不存在‘先做再补流程’。”其中一位头部公募营销负责人对第一财经记者表示。

她告诉记者,前几年公司“卷业务”的时候,很多流程没有那么规范,存在很多“先斩后奏”的情况。

“除了严监管,(上述现象)或许还与新发产品明显减速有关吧,毕竟没那么多业务了。”她说。

申报被动指数产品、开拓销售渠道

孙恩祥认为,公募机构可以采取多种自救措施。

例如加强产品创新,通过深入研究市场趋势和投资者需求,开发更具吸引力的产品,增强客户黏性;更多申请ETF等具有较低的管理费用和运营成本的被动指数型产品,有助于基金公司在降费背景下维持盈利能力。

一位主攻权益类产品的中小公募负责人对第一财经记者表示,后续可能会在债券指数上做布局规划。而据他观察,今年以来各家公募机构对于“ETF、指数细分、红利、量化等细分产品的上报频率确实比较高”。

第一财经记者注意到,在博时基金即将发行一只30年期国债ETF之际,工银瑞信也新上报一只30年期国债ETF。据了解,30年期债券基金是目前期限最长的债基品种,市场上仅有个别存量产品。

此外,继3月14日9家头部基金公司集体上报央企主题指数基金后,3月20日,华安基金、富国基金共同上报了国企主题指数基金。

此外,不少公募基金公司还在开拓多元化的销售渠道。

第一财经记者获悉,包括华夏、广发、博时等在内的多家头部公募上线聚焦ETF及指数投资的微信小程序。小程序内有产品信息、指数数据、投资技巧等多方面内容。

例如华夏基金的销售子公司华夏财富上线名为“红色火箭”的小程序,首页展示了四大核心功能,分别为指数浏览器、指数对比、热股选指数、指数风向标。

广发基金也推出了“指数投资温度计”,内有热力图谱、净值播报、指数画像、投资策略这四大板块的内容。

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徐宇

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